Рейтинг аптечных сетей. ТОП20 аптечных сетей заняли больше трети коммерческого фармрынка России
«Только пошляки боятся середины. Чаще всего именно на этой территории происходит самое главное» – знаменитое правило Сергея Довлатова для «средних писателей» вполне подходит и для участников регулярного рейтинга Vademecum. Отрасль все еще ждет сюрпризов от грандов розничного рынка, но куда пристальнее всматривается в крепких середняков, удивляющих глубиной циничного прагматизма, эпосами о происхождении капиталов и, главное, амбициями. Именно в обращении с ними – широким кругом игроков, условно занимающих строчки с 16-й по 70-ю, нужна особая деликатность. Консолидация не пощадит большинство, а потому важно не только догадаться, кто выживет, но и предсказать, кто как сгорит, а кто – согреется от их пламени.
ПАДАЮЩИЕ НАДЕЖДЫ
«Рано или поздно вас опубликуют. И вы должны быть к этому готовы. Ваши иллюзии собственной тайной гениальности неизбежно рассеются. Боюсь, что многие из вас окажутся средними писателями. Пугаться этого не стоит». Довлатовскую инструкцию из повести «Ремесло» полезно заучить не только людям пишущим, но и людям торгующим. Коммерсантам тщеславие застит глаза не меньше: выручив первые приличные деньги (в нашем случае это 1 млрд рублей), многие уже считают себя гуру аптечного бизнеса, конкурентов – слабаками и неумехами, а тех, кто про них пишет (то есть нас), – назойливыми насекомыми. Апломб проявляется по-разному. Самый забавный пример со смелыми угрозами тверского предпринимателя – изъять и уничтожить тираж этого номера – уже в редакционной колонке. Но стоит признать, что трезвое отношение к себе становится свойственным все большему числу наших респондентов.
Вот и пример: из базового ТОП250 сетей, отобранного на основе данных геомаркетингового сервиса «VM-Навигатор», заполнили анкету или прокомментировали расчетные данные Vademecum 114 участников списка. Это немало. Да и потом, гнетущее молчание или увертки остальных нас на пятый год исследований фармрозницы не сильно смущают. Схема расчета показателей уже отработана: черпаем ценную статистику из нашего «VM-Навигатора», сверяем данные о работающих аптеках и их собственниках из реестра лицензий Росздравнадзора и ЕГРЮЛ, сопоставляем их с информацией поставщиков и дистрибьюторов, прозваниваем «подозрительные» адреса и, конечно, много говорим с заклятыми конкурентами.
Еще одно наблюдение: сети стали проще сознаваться, что у них не всегда все хорошо. Заполняя анкеты по итогам 2016 года, некоторые указывали серьезное падение – от нескольких процентов до 25. «Я не знаю, откуда рейтинговые агентства берут рост, – говорит владелец татарстанской «Республиканской сети 36,6» (место 58) Артур Уразманов. – Мы этого роста не наблюдаем, показываем объективную картину: есть падение покупательной способности, есть падение трафика. А производители, основываясь на непонятных данных – цифрах о том, что рынок растет, – просят прирост по своим товарам».
Впрочем, производители принимают на веру не все признательные показания, хотя большинство считают чистосердечными. «Декларировать отрицательную динамику – новый тактический ход у ряда сетей. Мол, мы выполняли, как могли, все маркетинговые обязательства, но против кризиса не попрешь. Не мы такие, жизнь такая: денег нет, но мы держимся, настроение хорошее», – объясняет коммерческий директор крупной международной компании.
Как бы то ни было, растущих сетей в рейтинге все же большинство. Заметнее прочих прибавляют лидеры рынка. Средний прирост выручки участников ТОП20 год к году составил 26%, медиана для всех остальных героев рейтинга – 5%. Это при том, что в случае слияний и поглощений мы сравнивали итоговую выручку игрока не с его прошлым показателем, а с предыдущим совокупным итогом объединившихся сетей.
Заметный рост некоторым игрокам обеспечили поглощения: «Ригла», «Доктор Столетов», «Фармленд», «Фармакопейка» и «Мелодия здоровья» скупали небольшие региональные сети. Последняя в этом списке, впрочем, уже нацеливается на активы покрупнее, а именно на покупку части аптек или всех точек челябинской сети «Классика» (№18 в ТОП200), дела которой давно идут под гору.
Но практика показывает, что и для органического роста место еще находится. Та же «Ригла» самостоятельно открыла за год 400 аптек. «Фармленд», «Нео-Фарм», «Вита» и «Планета здоровья» старались не отставать. В итоге совокупная доля двадцатки выросла с 32% в 2015 году до 35% в 2016-м. Сопоставимые же оборотные показатели даже у топовых компаний росли медленно – у публично отчитавшейся «Риглы» продажи в аптеках like for like выросли только на 5,6%, а количество чеков и вовсе сократилось на 0,8%.
Название аптечной сети | Средний чек с НДС, рублей |
|
1 | Омнифарм (Москва) |
5491 |
2 | Самсон‑Фарма (Москва) |
1515 |
3 | Диалог (Москва) |
1000 |
4 | Монастырев.рф (Владивосток) |
932 |
5 | Здоров.ру (Москва) |
880 |
6 | Дежурные Аптеки (Москва) |
752 |
7‑9 | Доктор Столетов&Озерки (Москва) |
742 |
7‑9 | НИКА (Москва) |
742 |
7‑9 | ТриКа (Москва) |
742 |
10 | Витафарм (Москва) |
712 |
РАСТИТЕЛЬНАЯ МАССА
Сети, пошедшие на корм крупнейшим игрокам, уступили место в рейтинге новой поросли. В нынешнем ТОП200 – 19 новых имен, за одним исключением, все они пока плетутся во второй сотне. А исключение это весьма примечательное – московская сеть «Век живи». Компания принадлежит небезызвестному в отрасли клану Брынцаловых. Глава рода – основатель рухнувшей во мрак фармимперии «Ферейн», первый официальный долларовый миллиардер и кандидат в президенты России 1996 года Владимир Брынцалов – уже 10 лет как сошел с делового олимпа. Но вот другие представители семьи решили попытать счастья на столичном розничном рынке, и попытка удалась: «Век живи» дебютирует сразу на 97-й строчке рейтинга.
Забавных находок в рейтинге пытливые читатели обнаружат еще немало. Но в центре внимания производителей и дистрибьюторов, под чьим воспитательским присмотром играют и копошатся ритейлеры, – сети старшего возраста. В нашем рейтинге они занимают позиции с 16-й по 70-ю. Нижняя планка их годового оборота превышает 1,5 млрд рублей. Их положение в родном регионе стабильно. Они регулярно платят дистрибьюторам. Производители их уже балуют, но пока не закармливают «маркетингом». В них сети посолиднее одновременно видят и будущую угрозу, и калорийную пищу для быстрого рывка к вершине рейтинга. «Всем агрессивно растущим сетям из этого диапазона – прямая дорога в двадцатку. Они имеют амбиции, ресурсы, смелость», – подтверждает первый замгендиректора ЦВ «Протек» Владимир Малинников.
Успешный пример прорыва в ТОП20 в 2016 году уже показала нижегородская сеть «Максавит»: в течение года она вышла в семь новых регионов и открыла больше 100 аптек. Развитие сети во многом строится на доверительных отношениях с основными дистрибьюторами, признается гендиректор и совладелец компании Максим Юдин (подробнее – в его «Дистрибьюторы готовы оплатить за нас банковскую гарантию»). Но помогло «Максавиту» и ослабление позиций сети «Ладушка» в родном Нижнем. Недавний жесткий дискаунтер, гроза мелких сетей из Центральной России и Поволжья, «Ладушка» с вхождением в группу «Роста» Давида Паникашвили напрочь утратила маскулинность и уступила часть рынка ближайшему сопернику. Реванша «Ладушки» на рынке уже, признаться, не ждут: после объединения розничных сетей «Росты» их общая выручка сильно просела. Да и вообще нельзя сказать, что «Роста» успела оправиться от прошлогоднего удара по репутации, когда на неподтвержденных слухах о продаже группе «36,6» холдинг буквально исками о взыскании задолженности. «Я не узнаю «Росту», не узнаю Давида [Паникашвили. – Vademecum]. Он настоящий боец, а его компанию сейчас просто не видно на рынке», – сетует руководитель крупной аптечной сети.
Но вернемся к новым возмутителям спокойствия. Представим еще одного фаворита – московского дискаунтера «Здоров.ру» (23-е место). Этот оператор возник не на пустом месте, а вырос из сети «Диалог» (56-е место) и уже буквально встал на пороге ТОП20. Динамика роста вполне приличная – развиваясь органически, за год сеть увеличила выручку на 68%, вплотную подойдя к отметке в 5 млрд рублей. «Здоров.ру» закрыла год с 25 аптеками, а за 2017-й собирается прирасти минимум еще 17 точками. В компании Vademecum рассказывают, что их рост заметили конкуренты, и якобы уже прозвучали первые предложения о продаже бизнеса, однако потенциальные продавцы их отвергли, даже не поинтересовавшись ценой. Будут растить бизнес своими силами.
Бравады тут нет, уверены собратья-середняки: продаваться растущим сетям сейчас не время, хорошей цены все равно не дадут, а предложат стандартную ставку в две месячные выручки. «Серьезных покупателей на рынке нет, поэтому перспективы не очень понятны», – считает владелец нижегородской сети «Farmani&Аптечество» (28-е место) Юрий Гайсинский. Его проект тоже растет быстро (+59% к 2015 году), но на галоп не переходит. Гайсинский говорит, что поведет свою розницу по пути крепких межрегиональных сетей, ориентированных на прямую коммуникацию с производителями: «Им лучше работать со средней устойчивой сетью, которая ведет себя на рынке адекватно, чем с той, которая строит пирамиду». «У производителей, как правило, есть план на регион, область, и кто-то должен его выполнять, – добавляет заместитель гендиректора сети «Фармэконом» (25-е место) Ирина Севастьянова. – И не так много крепких локальных игроков, способных это делать. Вот у нас в Иркутской области это может сделать только одна компания – наша».
КАССА НА КАМЕНЬ
Участники рынка подтверждают: экономические и внутриотраслевые кризисы последних трех лет серьезно скорректировали устремления сетей. «Раньше, чтобы котироваться, попасть на глаза производителю, сети нужно было оказаться в первой десятке или двадцатке. Тогда ты мог рассчитывать на маркетинговые контракты. Сейчас, чтобы получать бэк-маржу, подпрыгивать, рискуя равновесием, уже не нужно. Нужно просто быть стабильными, – рассуждает Малинников из «Протека». – Во-первых, производители теперь гораздо лучше знают рынок и сами стучатся к приметным сетям. Во-вторых, чтобы получить доступ к бюджетам на продвижение, достаточно вступить в маркетинговые ассоциации сетей». Крупнейшая на рынке ассоциация АСНА, а также похожие на нее растут быстро. «Успешные ассоциации стали островками спасения для сетей, а если мы говорим про АСНА – целым континентом спасения», – щедро отзывается о партнере совладелец производственной компании Renewal Владлен Калустов.
Впрочем, АСНА и прочие охотнее привечают как раз не середняков, а сети помельче. Например, среди участников ТОП100 под эгиду АСНА встали семь компаний. Другие открытые союзы ничем таким похвастаться не могут. Резоны для невступления могут быть разными. «Моей сети производитель дает, например, бонус 8%, а маркетинговому союзу – 12%, – приводит пример представитель одной из крупных аптечных сетей. – Но ассоциация ведь мне не все эти 12% отдаст, она заберет что-то себе. Мы посчитали и поняли, что нам вступать в маркетинговые союзы невыгодно». «Мы хоть и маленькая компания, но самостоятельная: сами ведем переговоры с производителями, обсуждаем условия и планируем акции, обсуждаем, как улучшить качество работы. А так – нами будут управлять», – добавляет владелец сети «Здоровье» из Усть-Лабинска (35-е место) Юрий Слепов.
Последний довод разделяют и в некоторых крупных производственных компаниях. Где‑то прямо признаются, что не хотят видеть устойчивые сети участниками маркетинговых объединений. «Я не очень верю в эффективность ассоциаций, это такие конгломераты, которые сложно управляются, – размышляет директор по коммерческим операциям и управлению доходами «Санофи Россия» Павел Чистяков. – Нам сложнее, но удобнее работать с сетями. Прямая договоренность с сетью, даже маленькой, дает нам больше шансов, что эти договоренности будут воплощены, нежели путь через посредника». «Да, нам добавляют условно тысячу-полторы аптек, с которыми мы не работали. Но мы с ними не работали не потому, что для нас это было сложно, а потому, что мы не хотели с ними работать», – добавляет руководитель розничных продаж Berlin‑Chemie Ярослав Свищенко.
Впрочем, и производители, и другие участники товаропроводящей цепочки признают, что потенциал маркетинговых объединений пока не исчерпан. Промышлять маркетингом сообща, но все же по‑своему хотят и середняки. Свежий пример – костромская сеть «ФармЛига» (49-е место) в этом году решила учредить собственную ассоциацию, дав ей одноименное название.
У стремления сетей к сплочению есть еще одна причина. Фармритейлеры от мала до велика без радости встретили известие о новых аптечных проектах, в связке с гигантами продуктовой розницы – Х5 Retail Group и «Магнитом». Больше всего шума наделала сеть «Мега Фарм», руководимая Андреем Гусевым. Ради «Мега Фарм» Х5 закассовую зону своих магазинов от аптек-конкурентов. Больше всех от зачистки сейчас страдают группа «36,6», нижегородская Farmani и питерская «Алоэ». У последней «Мега Фарм» увела не только точки в магазинах, но и директора сети Наталью Самарину.
Шуму пока больше, чем пыли. Начав работать в июне 2016-го, «Мега Фарм» заработала по итогам года только 300 млн рублей и с этим показателем в ТОП200 не вошла. Дистрибьюторы приняли сеть прохладно: ее грузят преимущественно по предоплате. Однако ресурсы «Мега Фарм» (финансовые возможности владельца Александра Винокурова и эксклюзив на размещение с Х5) все же заставляют допустить осуществимость грандиозного замысла – открытие 3 тысяч точек до конца 2020 года.
Впрочем, в коммерческую эффективность проекта верят не все. «У нас есть информация, что «Мега Фарм» платит за аренду Х5 больше, чем мы платили, – делится один из пострадавших. – В чем тут преимущество тогда, если хорошими показателями могут похвастаться далеко не все площадки? Больше похоже на то, что Гусев строит сеть на продажу, стал еще одним, наряду с «36,6», кто, не считаясь с тратами, готовит почву для захвата рынка американской Walgreens».
«Магнит», в отличие от Х5 с «Мега Фармом», прощупывает почву без спешки. И вот это пугает аптечников гораздо больше. Ритейлер еще не успел открыть пилотные аптеки, а некоторые спешат заказать сетям Краснодарского края (там откроются первые аптеки «Магнита») заупокойную. И в первую очередь свечку добрые конкуренты хотят поставить живому и бодрому локальному лидеру – группе «Апрель» Вадима Анисимова (15-е место). Но тот, судя по динамике выручки в 60%, быстро сдаваться не намерен.
Вслед за Х5 и «Магнитом» к аптечному рынку присматривается «Дикси», подтверждают Vademecum сразу несколько источников. Кому все же нужно паниковать? Точно не середнякам, в развитии которых заинтересованы производители и дистрибьюторы, уверен Юрий Гайсинский из Farmani. «Появление этих ребят ударит в первую очередь по мелким сетям, – говорит он о лидерах продуктовой розницы. – Скорее всего, слабые сети продолжат уходить с рынка. Ну что же, назревает очередной передел».
ТОП200 аптечных сетей по итогам 2016 года
Наименование аптечной сети |
Выручка с НДС за 2016 год, млн рублей * |
Прирост по сравнению с 2015 годом,% | Количество аптечных учреждений на 2016 год |
Средняя выручка на одну аптеку в месяц в 2016 году, млн рублей |
Доля рынка,% | |
1 |
A.v.e Group& Аптечная сеть «36,6» + А5 Group (Москва) |
47 884 | ‑11,70 | 1 782 | 2,22 | 4,72 |
2 |
Ригла (Москва) |
44 661 | 31,07 | 1 768 | 2,29 | 4,4 |
3 |
Доктор Столетов&Озерки (Москва) |
26 738 | 27,13 | 380 | 6,61 | 2,64 |
4 |
Имплозия (Самара) |
26 617 | 33,77 | 1 881 | 1,3 | 2,62 |
5 |
Планета здоровья (Пермь) |
25 607 | 36,16 | 1 093 | 2,14 | 2,52 |
6 |
Первая Помощь&Радуга (Санкт‑Петербург) + Ладушка (Нижний Новгород) |
20 223 | ‑15,88 | 1 181 | 1,47 | 1,99 |
7 |
Нео‑Фарм (Москва) |
17 056 | 96,97 | 315 | 5,3 | 1,68 |
8 |
Фармакопейка (Омск) &Твой доктор (Тула) |
16 872 | 47,48 | 872 | 2,05 | 1,66 |
9 |
Фармленд (Уфа) |
15 929 | 23,72 | 715 | 2,03 | 1,57 |
10 |
Вита (Самара) |
14 820 | 46,44 | 690 | 2,02 | 1,46 |
11 |
Фармаимпекс (Ижевск) |
14 202 | 13,91 | 580 | 2,01 | 1,4 |
12 |
Мелодия здоровья (Новосибирск) &ФармСибКо (Красноярск) + Близнецы (Самара) |
12 203 | 43,5 | 912 | 1,42 | 1,2 |
13 |
Аптека‑Таймер (Пермь) |
11 844 | 25,47 | 570 | 1,82 | 1,17 |
14 |
Самсон‑Фарма (Москва) |
11 701 | 13,28 | 66 | 16,25 | 1,15 |
15 |
Апрель (Краснодар) |
10 580 | 60,23 | 517 | 1,91 | 1,04 |
16 | 36,7С&Максавит (Нижний Новгород) | 10 267 | 64,27 | 287 | 3,49 | 1,01 |
17 | Фармацевт+&Нектар (Ростов‑на‑Дону) | 9 529 | 22,67 | 221 | 3,82 | 0,94 |
18 |
Классика (Челябинск) |
7 911 | ‑7,54 | 176 | 3,44 | 0,78 |
19 |
Новая аптека&Аптека Миницен (Хабаровск) |
7 423 | 24,61 | 135 | 4,9 | 0,73 |
20 | Невис (Санкт‑Петербург) | 7 067 | 25,06 | 386 | 1,69 | 0,7 |
21 |
Родник здоровья& ЛекОптТорг (Санкт‑Петербург) |
6 412 | 21,92 | 96 | 5,89 | 0,63 |
22 | Губернские аптеки (Красноярск) | 5 720 | 21,6 | 234 | 1,99 | 0,56 |
23 |
Здоров.ру (Москва) |
4 969 | 68,1 | 25 | 18,82 | 0,49 |
24 | Фармакор (Санкт‑Петербург) | 4 581 | ‑12,68 | 205 | 1,65 | 0,45 |
25 |
Фармэконом (Иркутск) |
4 529 | 22,8 | 69 | 6,12 | 0,45 |
26 | Монастырев.рф (Владивосток) | 4 498 | 47,04 | 33 | 14,06 | 0,44 |
27 | Алоэ (Эдифарм) (Санкт‑Петербург) | 4 371 | 162,21 | 224 | 1,94 | 0,43 |
28 | Farmani&Аптечество (Нижний Новгород) | 4 269 | 58,99 | 231 | 1,79 | 0,42 |
29 |
Областной аптечный склад (Челябинск)*** |
4 152 | 8,44 | 255 | 1,37 | 0,41 |
30 | ФармИмЭкс (Москва) | 4 049 | 1,23 | 259 | 1,3 | 0,4 |
31 | Алия‑Фарм (Самара)*** | 4 041 | 6,17 | 130 | 2,59 | 0,4 |
32 | Антей (Вологда) | 3 928 | 14,5 | 174 | 2,02 | 0,39 |
33 | Ставропольские городские аптеки (Ставрополь) | 3 811 | 41,04 | 163 | 2,08 | 0,38 |
34 |
Флория (Москва) |
3 796 | ‑15,27 | 196 | 1,55 | 0,37 |
35 | Здоровье (Усть‑Лабинск) | 3 630 | 20,52 | 94 | 3,5 | 0,36 |
36 | Новосибирская аптечная сеть (Новосибирск) | 3 232 | ‑0,28 | 106 | 2,59 | 0,32 |
37 |
Фармаси (Москва)** |
3 178 | – ‑ – | 47 | 5,91 | 0,31 |
38 |
Петербургские аптеки (Санкт‑Петербург) |
3 169 | 2,22 | 83 | 3,39 | 0,31 |
39 | Нижегородская областная фармация (Нижний Новгород) | 3 093 | 8,49 | 276 | 0,95 | 0,3 |
40 |
Волгофарм (Волгоград) |
3 081 | 19,05 | 130 | 2,31 | 0,3 |
41 |
Эдельвейс (Кемерово) |
3 007 | 4,48 | 118 | 2,22 | 0,3 |
42 | Юг‑Фарма (Ростов‑на‑Дону) | 2 915 | 8,9 | 115 | 2,13 | 0,29 |
43 | Аптеки Столицы (Москва) | 2 910 | 3,56 | 80 | 2,35 | 0,29 |
44 | Дешевая аптека (Ростов‑на‑Дону) | 2 841 | 8,73 | 82 | 3,2 | 0,28 |
45 | Фармакон&Клюква (Ижевск)*** | 2 630 | 5,12 | 141 | 1,57 | 0,26 |
46 | Семейная аптека (Благовещенск) | 2 513 | 7,76 | 107 | 1,95 | 0,25 |
47 |
Витафарм (Москва) |
2 467 | 7,03 | 33 | 6,49 | 0,24 |
48 |
ТриКа (Москва) |
2 362 | ‑1,39 | 45 | 4,34 | 0,23 |
49 |
ФармЛига (Кострома) |
2 198 | 76,81 | 207 | 1,22 | 0,22 |
50 |
Оренлек (Оренбург) |
2 156 | 14,62 | 121 | 1,56 | 0,21 |
**расчетные данные
*** сеть входит в АСНА
Наименование аптечной сети | Выручка с НДС за 2016 год, млн рублей * | Прирост по сравнению с 2015 годом,% | Количество аптечных учреждений на 2016 год | Средняя выручка на одну аптеку в месяц в 2016 году, млн рублей | Доля рынка, % |
|
51 | Тамбовфармация (Тамбов) |
2 153 | 5,8 | 113 | 1,42 | 0,21 |
52 | Казанские аптеки (Казань)*** |
2 123 | ‑3,41 | 112 | 1,58 | 0,21 |
53 | O"Vita (Владивосток) |
2 113 | ‑23,44 | 58 | 2,52 | 0,21 |
54 | Доктор Алвик (Челябинск) |
2 007 | 5,09 | 59 | 2,88 | 0,2 |
55 | Биотэк (Москва) |
1 965 | ‑0,15 | 298 | 0,55 | 0,19 |
56 | Диалог (Москва) |
1 945 | 30,98 | 28 | 6,66 | 0,19 |
57 | Медицина для Вас (Москва)** |
1 912 | – ‑ – | 91 | 1,85 | 0,19 |
58 | Республиканская сеть 36,6С (Казань) |
1 909 | ‑7,10 | 104 | 1,59 | 0,19 |
59 | Башфармация (Уфа) |
1 901 | ‑4,38 | 311 | 0,49 | 0,19 |
60 | Медбиолайн (Москва)*** |
1 837 | 22,88 | 68 | 2,54 | 0,18 |
61 | Липецкфармация (Липецк) |
1 825 | 8,44 | 124 | 1,19 | 0,18 |
62 | Эконом (Москва) |
1 822 | 4,54 | 67 | 2,6 | 0,18 |
63 | Курганфармация (Курган) |
1 815 | 16,8 | 128 | 1,16 | 0,18 |
64 | Виста (Симферополь) |
1 765 | ‑1,94 | 45 | 3,11 | 0,17 |
65 | Калина‑Фарм (Великий Новгород) |
1 755 | 23,42 | 29 | 6,27 | 0,17 |
66 | Дежурные Аптеки (Москва) |
1 726 | 6,15 | 38 | 3,54 | 0,17 |
67 | Надежда‑Фарм (Тамбов) |
1 721 | 74,37 | 109 | 2,04 | 0,17 |
68 | Аптеки ИФК (Москва)*** |
1 623 | 10,26 | 39 | 3,56 | 0,16 |
69 | Аптеки 36 и 6 &Живея (Иркутск) |
1 622 | 11,61 | 94 | 1,5 | 0,16 |
70 | Пермфармация (Пермь) |
1 620 | ‑3,56 | 193 | 0,7 | 0,16 |
71 | Брянскфармация (Брянск) |
1 611 | ‑11,40 | 142 | 0,96 | 0,16 |
72 | Аптека экономных людей (Владивосток) |
1 600 | ‑2,91 | 21 | 6,9 | 0,16 |
73 | НИКА (Москва) |
1 573 | 30,97 | 18 | 8,94 | 0,16 |
74 | Фиалка (Санкт‑Петербург) |
1 547 | ‑3,86 | 23 | 5,77 | 0,15 |
75 | Здоровый город (Воронеж) |
1 542 | 11,98 | 66 | 2,13 | 0,15 |
76 | Наш Доктор (Нижний Новгород)*** |
1 525 | 19,63 | 87 | 1,61 | 0,15 |
77 | Столичные аптеки (Москва) |
1 518 | ‑44,92 | 103 | 1 | 0,15 |
78 | Вита‑Норд (Архангельск) |
1 506 | 4,08 | 80 | 1,7 | 0,15 |
79 | Эвалар (Бийск) |
1 437 | 13,24 | 29 | 4,18 | 0,14 |
80 | Фармсклад (Саратов) |
1 430 | ‑4,41 | 72 | 1,84 | 0,14 |
81 | ГосАптека (Ижевск) |
1 416 | 28,49 | 121 | 1 | 0,14 |
82 | Омское лекарство (Омск) |
1 402 | 4,62 | 124 | 0,95 | 0,14 |
83 | Спрэй (Рязань)** |
1 374 | 4,89 | 51 | 2,49 | 0,14 |
84 | Моя аптека (Новосибирск) |
1 368 | ‑3,66 | 67 | 1,71 | 0,13 |
85 | Донская Аптека+ (Ростов‑на‑Дону) |
1 348 | ‑10,19 | 50 | 2,22 | 0,13 |
86 | АВиК (Севастополь) |
1 347 | – ‑ – | 37 | 3,06 | 0,13 |
87 | Рифарм (Челябинск) |
1 344 | 0,22 | 61 | 2,07 | 0,13 |
88 | Ханты‑Мансийская аптека (Ханты‑Мансийск) |
1 342 | 2,52 | 77 | 1,39 | 0,13 |
89 | Таттехмедфарм (Казань) |
1 338 | ‑0,07 | 219 | 0,5 | 0,13 |
90 | Гармония здоровья (Красноярск) |
1 318 | 63,52 | 68 | 1,63 | 0,13 |
91 | Мэтр (Брянск) |
1 300 | ‑25,71 | 123 | 0,75 | 0,13 |
92 | Вита‑Плюс (Пятигорск) |
1 273 | 21,12 | 122 | 1,16 | 0,13 |
93 | Амурфармация (Благовещенск) |
1 269 | 0,87 | 70 | 1,21 | 0,13 |
94 | ФормулА ЗдоровьЯ (Мурманск) |
1 254 | ‑8,62 | 62 | 1,66 | 0,12 |
95 | Фармация АО (Архангельск) |
1 233 | ‑6,08 | 136 | 0,77 | 0,12 |
96 | Фармация Чувашии (Чебоксары) |
1 231 | 14,19 | 157 | 0,66 | 0,12 |
97 | Век живи (Москва) |
1 216 | 33,48 | 68 | 1,73 | 0,12 |
98 | Здоровье (Иваново) |
1 201 | 36,34 | 84 | 1,32 | 0,12 |
99 | Фармация СО (Екатеринбург) |
1 181 | ‑1,58 | 98 | 1,01 | 0,12 |
100 | Ульяновскфармация (Ульяновск) |
1 171 | 4,83 | 132 | 0,79 | 0,12 |
**расчетные данные
*** сеть входит в АСНА
Наименование аптечной сети |
Выручка с НДС за 2016 год, млн рублей * |
Прирост по сравнению
с 2015 годом, % |
Количество аптечных учреждений на 2016 год | Средняя выручка на одну аптеку в месяц в 2016 году, млн рублей |
Доля рынка, % |
|
101 | Шах (Астрахань) |
1 139 | 21,69 | 67 | 1,74 | 0,11 |
102 | Сердечко (Москва) |
1 107 | ‑32,75 | 18 | 4,39 | 0,11 |
103 | Формула здоровья (Калининград) |
1 089 | 8,9 | 60 | 1,67 | 0,11 |
104 | Мед‑Сервис (Симферополь) | 1 084 | – ‑ – | 36 | 2,24 | 0,11 |
105 | Мицар‑Н (Москва) |
1 066 | ‑23,42 | 45 | 1,62 | 0,11 |
106 | Аптеки Кубани (Краснодар) | 1 059 | 5,16 | 40 | 2,34 | 0,1 |
107 | БиоМед (Самара) |
1 055 | ‑5,85 | 63 | 1,35 | 0,1 |
108 | Семейная аптека (Омск) |
1 043 | 16,28 | 61 | 1,61 | 0,1 |
109 | На здоровье (Астрахань) |
1 026 | 7,89 | 66 | 1,49 | 0,1 |
110 | Медиал (Зеленоград)*** |
1 024 | ‑2,57 | 17 | 4,83 | 0,1 |
111 | Омнифарм (Москва) |
1 005 | 1,62 | 15 | 5,58 | 0,1 |
112 | Фармастар (Москва)*** |
988 | 8,81 | 30 | 2,94 | 0,1 |
113 | Фармация Мурманска (Мурманск) |
977 | ‑25,87 | 24 | 2,68 | 0,1 |
114 | Сердце России (Петрозаводск) | 966 | 27,11 | 91 | 1,13 | 0,1 |
115 | Витафарм (Тольятти) |
955 | 7,5 | 64 | 1,28 | 0,09 |
116 | Фармация ХК (Хабаровск) | 951 | ‑0,63 | 101 | 0,75 | 0,09 |
117 | Калугафармация (Калуга) | 948 | 11,4 | 81 | 0,99 | 0,09 |
118 | Рилай (Тверь)** |
934 | 10,93 | 69 | 1,17 | 0,09 |
119 | Рослек (Якутск) |
926 | 13,62 | 46 | 1,85 | 0,09 |
120 | Бонум (Саратов) |
922 | 1,31 | 72 | 1,16 | 0,09 |
121 | Воронежфармация (Воронеж) | 921 | ‑7,05 | 99 | 0,71 | 0,09 |
122 | Фармия (Воронеж) |
920 | 61,87 | 60 | 1,55 | 0,09 |
123 | Аптечные традиции (Курск)*** |
914 | 13,68 | 75 | 0,98 | 0,09 |
124 | Аптечная сеть холдинга «Северо‑Запад» (Санкт‑Петербург) |
886 | ‑1,34 | 79 | 0,91 | 0,09 |
125 | Фармация ТО (Тюмень) | 878 | ‑5,49 | 132 | 0,52 | 0,09 |
126 | Будьте здоровы! (Нижний Новгород) | 867 | ‑3,14 | 55 | 1,28 | 0,09 |
127 | Ваш доктор (Бийск)*** | 865 | 44,89 | 70 | 1,16 | 0,09 |
128 | Удачные (Санкт‑Петербург) | 844 | 1,44 | 22 | 3,3 | 0,08 |
129 | Кит‑Фарма (Балашиха) | 843 | 10,78 | 16 | 4,58 | 0,08 |
130 | ВекФарм (Москва) |
802 | 45,82 | 37 | 1,73 | 0,08 |
131 | Забота (Воронеж)** |
801 | – ‑ – | 47 | 1,77 | 0,08 |
132 | Университетская Аптека (Санкт‑Петербург) | 797 | ‑11,22 | 38 | 1,81 | 0,08 |
133 | Новгородфармация (Великий Новгород) | 792 | ‑2,44 | 60 | 1,05 | 0,08 |
134 | Енисеймед (Красноярск) | 776 | ‑5,37 | 38 | 1,45 | 0,08 |
135 | Аптеки Кузбасса (Кемерово)*** | 759 | ‑22,55 | 63 | 0,71 | 0,07 |
136 | ДОМфарма (Коломна) | 753 | 7,81 | 31 | 2,09 | 0,07 |
137 | Аптечный стандарт (Екатеринбург) | 733 | 1,69 | 24 | 2,7 | 0,07 |
138 | Аптека Центральная (Рязань)*** |
728 | 2,82 | 37 | 1,7 | 0,07 |
139 | Секрет Долголетия (Пенза) |
720 | 36,88 | 55 | 1,39 | 0,07 |
140 | Авиценна (Иркутск) |
711 | ‑20,74 | 25 | 1,76 | 0,07 |
141 | Оптима (Москва) |
707 | 52,37 | 35 | 1,68 | 0,07 |
142 | Эко‑Хим (Иркутск) |
702 | 0,53 | 39 | 1,57 | 0,07 |
143 | Мосаптека (Москва) |
678 | 629,03 | 54 | 1,61 | 0,07 |
144 | Аптекарь (Ярославль) | 632 | 21,31 | 35 | 1,37 | 0,06 |
145 | Долголет (Москва) |
627 | 4,85 | 16 | 2,04 | 0,06 |
146 | Радуга (Екатеринбург) | 618 | 6,55 | 48 | 1,05 | 0,06 |
147 | Фиалка (Томск) |
612 | 2,17 | 54 | 1,03 | 0,06 |
148 | Картинки (Воронеж) |
589 | 15,72 | 24 | 2,1 | 0,06 |
149 | Лара (Улан‑Удэ) |
582 | 3,18 | 43 | 1,18 | 0,06 |
150 | Живая аптека (Томск) |
581 | 6,22 | 27 | 1,66 | 0,06 |
**расчетные данные
*** сеть входит в АСНА
(Казань)**
(Иркутск)
(Мытищи)
(Челябинск)
(Брянск)
(Москва)
(Нижний Новгород)
(Красноярск)
(Сыктывкар)
(Саратов)
(Белово)
Здоровья
(Москва)
(Казань)
(Томск)
(Анапа)
(Москва)
(Тула)
(Курск)
аптеки
(Улан‑Удэ)
(Обнинск)
(Великий Устюг)
**расчетные данные
*** сеть входит в АСНА
Аналитический центр Vademecum представляет рейтинг крупнейших аптечных сетей России по выручке за первое полугодие 2017 года.
Участники ТОП-200 аптечных сетей, заработав за этот период 344,5 млрд рублей, заняли 64,3% розничного фармрынка. Почти две трети этой суммы - 206,5 млрд рублей - генерировали операторы, попавшие в ТОП-20 нынешнего рейтинга.
По итогам полугодия, объединённая компания «A.v.e.Group&Аптечная сеть 36,6» уступила лидерство аптечной сети «Ригла». Перестановка, по версии VM, произошла из-за того, что часть точек группы «36,6» были переоформлены на её франчайзи - компании «Фармаси», «Провизор» и «Фармацевт», - таким образом сеть добровольно лишила себя 1,8 млрд рублей выручки.
Все компании из ТОП-10 продемонстрировали прирост выручки по сравнению с первым полугодием 2016 года. Лидером по этому показателю стал «Апрель», торговый оборот которого вырос на 108,1%. Увеличение выручки сети связано с агрессивной экспансией на новые территории: в первом полугодии 2016 года «Апрель» работал в пяти регионах, а в первом полугодии 2017 года - уже в 14. И краснодарская компания, занимавшая год назад 17 строчку рейтинга, переместилась на 8 место.
По сравнению с первым полугодием 2016 года в ТОП- 200 появился 21 новый игрок. Главным дебютантом рейтинга стала сеть «Мега Фарм» (розничный проект Marathon Group Александра Винокурова): организованная летом 2016 аптечная сеть, развивающаяся в закассовых зонах магазинов Х5 Group, сходу заняла 57 строчку рейтинга, показав выручку за шесть месяцев более чем в 1,1 млрд рублей.
Наибольший средний чек по итогам полугодия показали московские сети «Омнифарм» - 5 165 рублей и «Самсон-Фарма» - 1 440 рублей. Третье место по этому показателю заняла сеть из Владивостока «Монастырёв.рф» - 1 148 рублей.
Название сети | Выручка с НДС за первое полугодие с 2017 года,
млн рублей |
Динамика выручки по сравнению с первым полугодием 2016 года, | Количество аптечных учреждений на первое полугодие 2017 года | Средняя выручка на одну аптеку в месяц,
млн рублей |
Доля рынка, | |
1 | Ригла (Москва) | 26 512 | 30,11 | 1 858 | 2,44 | 4,95 |
2 | A.v.e Group&Аптечная сеть «36,6» (Москва) | 25 921 | 21,71 | 1 755 | 2,44 | 4,84 |
3 | Эркафарм (Москва) | 15 207 | 21,40 | 400 | 6,50 | 2,84 |
4 | Имплозия (Самара) | 15 029 | 33,65 | 1 028 | 1,28 | 2,81 |
5 | Планета здоровья (Пермь) | 14 402 | 17,14 | 1 221 | 2,07 | 2,69 |
6 | Нео-Фарм (Москва) | 11 960 | 59,42 | 369 | 5,83 | 2,23 |
7 | Вита (Самара) | 9 493 | 51,31 | 766 | 2,17 | 1,77 |
8 | Апрель (Краснодар) | 9 304 | 108,10 | 712 | 2,52 | 1,74 |
9 | Фармленд (Уфа) | 9 252 | 22,88 | 758 | 2,09 | 1,73 |
10 | Мелодия здоровья (Новосибирск) | 8 118 | 58,80 | 1 063 | 1,37 | 1,52 |
Методика рейтинга: рейтинг «ТОП-200 аптечных сетей» публикуется два раза в год. Его основой становятся данные геомаркетингового сервиса «VM-Навигатор», отчётность компаний, итоги анкетирования и опросов, расчёты аналитиков Vademecum.
В список 100 крупнейших предприятий России входит несколько аптечных сетей. Самые большие по размеру прибыли, входящие в Топ-7, − компании АСНА, Ригла, Аптечная сеть 36,6, Имплозия, Планета здоровья, ГК Эркофарм, Нео-фарм.
Последние несколько лет в условиях кризиса показали динамику падения спроса на лекарства. Проведенное аналитической компанией KMPG исследование рынка фармрозницы в 2016 г. отметило начало перелома - впервые за несколько лет наметился позитивный прирост выручки аптечных сетей.
Анализ таблицы показывает, что аптечные сети России в ТОП-10 укрепили свои позиции на рынке. Их совокупная доля возросла до 45%. Соотношение выручки 2016 г. к 2015 г. увеличилось на 26,6%. Приведенные цифры говорят о продолжающейся консолидации рынка.
Компания RNC Pharma, известный аналитический обозреватель, представила рейтинг аптечных сетей России по итогам 1 квартала 2017 г.
Аптечная сеть | Расположение центрального офиса | Количество точек на 01.04. 2017 г. | Доля на рынке по итогам 1 квартала 2017 г. |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Рынок в целом, без ЛЛО |
||||||
Аптечная сеть 36,6 | ||||||
Имплозия | ||||||
Планета здоровья | ||||||
ГК Эркафарм | ||||||
Если сравнивать результаты 2016 г. и 1 квартала 2017 г., можно отметить некоторые серьезные изменения в ТОП-7. Ригла опередила Аптечную сеть 36,6, Радуга вылетела из заветной семерки - ее место заняла фирма Нео-фарм.
Как утверждают исследователи, аптечный рынок близок к насыщению - сегодня все более сложно найти подходящие площади в местах с достаточным количеством трафика. Определенные возможности обещают глобальные инвестиционные программы, как, например, проект реновации в Москве. Однако он носит локальный характер. Усиление интереса к рынку фармацевтики со стороны нефармацевтической розницы обещает в обозримом будущем серьезное усиление конкуренции.
Агрессивная ценовая политика игроков |
|
Существующая высокая концентрация аптечных сетей в регионах присутствия компании |
|
Будущее усиление географического присутствия локальных игроков |
|
Развитие другими игроками новых форматов (аптек-супермаркетов, дискаунтеров) |
|
Появление новых игроков, в основном, региональных в местах присутствия компании |
|
Появление новых игроков, в основном, федеральных в местах присутствия компании |
|
Диверсификация бизнеса другими игроками (например, запуск собственного производства или дистрибуции) |
Именно поэтому ведущие игроки торопятся захватить оставшееся пространство на рынке - в 2017 г., по данным опроса KMPG, 90% крупных розничных сетей планируют расширить свое присутствие путем открытия новых точек продаж. Географическое размещение аптечных пунктов проводится на основе предварительных маркетинговых исследований .
Некоторые игроки высказываются о необходимости ограничения рынка. Более 58% руководителей аптечных сетей высказываются за законодательное ограничение количества аптек в стране по примеру стран Западной Европы: Франции, Испании и Германии.
Переизбытка аптек в России не может быть - свое несогласие с руководителями аптечных сетей выражает заместитель начальника управления контроля социальной сферы и торговли Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Надежда Шаравская. Это коммерческий рынок, аптеки открываются, значит они рентабельны и у них есть спрос, рассуждает она. Много аптек работает в столицах субъектов, ограничение приведет к росту цен и помешает конкуренции, с ее точки зрения.
Рассмотрим крупные аптечные сети России, числящиеся лидерами фармацевтического рынка.
1. АСНА
АСНА - ассоциация независимых аптек, в которую входят более 5000 аптек во многих городах России. Компания АСНА − это новый формат среди аптечных сетей, поскольку членами ассоциации являются независимые аптеки и аптечные сети, объединенные общей целью − сделать лекарства, медицинскую технику и сопутствующие товары более доступными для покупателей. На сегодняшний день территория Ассоциации простирается далеко за пределы столицы, занимая территорию от юга до Камчатки. АСНА присутствует в более 100 городах и более 60 субъектах Федерации. Региональные представительства открыты в Нижнем Новгороде, Ижевске, Казани. Компания имеет 150 маркетинговых контрактов с производителями.
Юридический адрес: 125368, г. Москва, ул. Митинская, дом 33, корп.1
2. Ригла
Основанная в 2001 г. национальная аптечная сеть, вторая по объему продаж в России. На декабрь 2016 г. сеть насчитывает 1769 розничных точек в 47 регионах России. «Ригла» представляет розничный сегмент бизнеса Группы компаний «Протек» − крупнейшего фармацевтического холдинга России. Ассортимент аптечной сети − 18 тысяч ассортиментных позиций, из которых около 60% занимают парафармацевтические товары. Аптечная сеть «Ригла» включает 1768 аптек на конец 12 месяцев 2016 г. Аптеки под брендом «Будь здоров!» и «Живика» работают в формате дискаунтеров. На конец 2016 г. в сети насчитывалось 1214 аптек-дискаунтеров.
Юридический адрес: 115201, г. Москва, ул. Чермянская, д. 2
Информация о собственниках: материнская компания «Протек»
Капитализация: 23 млрд руб.
3. Аптечная сеть 36,6
ПАО «Аптечная сеть 36,6», основанная в 1991 году, - ведущая российская компания сектора розничной торговли товарами для здоровья и красоты. В январе 2016 года крупнейшие акционеры Группы и контролирующие акционеры A5 Pharmacy Retail Limited (головная компания аптечной сети «А5») достигли предварительных договоренностей о слиянии аптечных сетей. Объединение завершилось в декабре 2016 года в рамках дополнительной эмиссии акций ПАО «Аптечная сеть 36,6», которое осталось головной компанией объединенной группы.
Юридический адрес: 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1
Информация о собственниках: Основные акционеры по состоянию на 2016 год:
- Palesora Ltd. (Кипр, владельцы − Владимир Кинцурашвили и Иван Саганелидзе) − 60,58 %;
- Walgreens Boots Alliance − 15 %.
Председатель совета директоров − Иван Саганелидзе
Генеральный директор − Владимир Кинцурашвили
Капитализация - 16.6 млрд руб.
Валовая прибыль в 2016 г.10766 млн руб.
Курс акции - 6,99 руб.
4. Имплозия
ООО «Имплозия» было зарегистрировано в 1991 году. С 1993 года основным видом деятельности стала торговля медикаментами. Кроме собственных аптек, реализация товара происходит через аптеки других юридических лиц, работающих по договору партнерства. Реализация продукции через аптечную сеть осуществляется в следующих регионах России: Самарская, Саратовская, Пензенская, Оренбургская, Ульяновская области, г. Москва, Башкирия, Татарстан. На данный момент в Татарстане и Башкирии Имплозия представлена только партнерами, в остальных регионах - как собственными аптеками, так и аптеками компаний-партнеров.
В 2003 г. фирма была разделена с целью минимизации экономических и юридических рисков на несколько компаний: ООО «Фармперспективу», ООО «И-Транс», «И-куб», ООО «Имплозия-финанс» и другие.
Юридический адрес: 432072, Г. УЛЬЯНОВСК, ПР. ГЕНЕРАЛА ТЮЛЕНЕВА, Д. 7
Информация о собственниках: "Имплозия" имеет непрозрачную структуру собственности. В крупнейшем операторе холдинга − ООО "Фармперспектива" ("ФП") − Грант Безрученко контролировал 27,19%. 24% компании принадлежало его брату Валерию Безрученко. Партнерами братьев по "ФП" выступали Дмитрий Подгорнов (27,19%) и Олег Тепляков (21,6%). После смерти в 2015 г. основателя компании Гранта Безрученко его доля выкуплена бенефициарами.
Капитализация: 15 млрд руб.
5. Планета здоровья
ООО «Планета Здоровья» - один из наиболее активно растущих игроков российской фармрозницы. Среди регионов, которые осваивает сеть, ключевыми остаются Пермский край, Кировская область и Удмуртская республика. Причем в Перми «Планета здоровья» - безусловный монополист. Сеть работает также в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и других крупных регионах.
Юридический адрес: 614068, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, ГОРОД ПЕРМЬ, УЛИЦА ЛЕНИНА, 83/34
Информация о собственниках: Учредитель - физическое лицо Кислов Алексей Евгеньевич
6. ГК Эркафарм (Доктор Столетов & Озерки)
Группа компаний «ЭРКАФАРМ» основана в 1994 году. На сегодняшний день в группу входит более 360 аптек в 12 регионах РФ, работающих в различных форматах от дискаунтеров до фармамаркетов. «ЭРКАФАРМ» включает в себя несколько аптечных сетей: «Доктор Столетов», «Озерки», «Хорошая аптека», «Народная аптека» и «Аптека №1». Общее число сотрудников ГК «ЭРКАФАРМ» - более 3500 человек.
Юридический адрес: 107005, г. Москва, Бакунинская Улица, 14
Информация о собственниках: Физическое лицо, Саганелидзе Иван Гивиевич, ООО «Престиж Маркет», ООО «Профтехгрупп», ООО «Русский трастовый альянс «Ваши сбережения», ООО «Сана-МТ», ООО «Энтерпрайзис Сервис»
7. Нео-фарм
История ГК НЕОФАРМ начиналась как небольшой семейный бизнес - с нескольких аптечных киосков в Красногорском районе Московской области. Сегодня ГК НЕОФАРМ - это почти 300 аптек под двумя брендами - НЕОФАРМ и СТОЛИЧКИ, это более 3000 сотрудников и свыше 25 миллионов покупателей в год.
Юридический адрес: 123423, г. Москва, шоссе Открытое, д. 2, корп. 12
Аналитический центр Vademecum представляет рейтинг крупнейших аптечных сетей России за 2016 год. Лидеры розницы серьезно усилили свои позиции: в 2015 году ТОП20 крупнейших сетей занимали 31% рынка, по результатам 2016-го – уже 35%, их совокупная выручка превысила 359 млрд рублей.
Консолидация рынка в разгаре: в 2016 году ТОП10 сетей заняли больше четверти рынка (25,7%), ТОП20 – больше трети, на ТОП100 пришлась половина рынка (53,8%), на весь ТОП200 – 60%.
Лидером сегмента по совокупной выручке остается объединенная аптечная группа «36,6». В 2016 году она провела фактическое и юридическое слияние с А5 Group. В итоге общая выручка группы выросла более чем на 40%. Однако для наглядности Vademecum сравнивает продажи по итогам 2016 года с совокупной выручкой объединившихся сетей за 2015 год – при таком подсчете лидер показывает падение на 11,7%.
Похожая динамика – у розничного дивизиона группы «Роста» (№6 в рейтинге), в конце 2015 года поглотившей нижегородскую «Ладушку». При аналогичном сопоставлении падение продаж сетей группы составило 15,9%.
В ТОП10 замечено одно изменение: в первую «десятку» вошла самарская сеть «Вита», распространившая свое влияния на пять новых регионов, нарастившая в полтора раза выручку и за счет этого обошедшая ближайшего конкурента – ижевскую сеть «Фармаимпекс».
Лидерами по приросту выручки в ТОП20 оказались московская сеть «Нео-Фарм» (+97%), краснодарский «Апрель» (+60,2%) и нижегородский «Максавит» (+64,3%).
Наивысшую среднемесячную выручку на аптеку по итогам 2016 года показали московские сети «Здоров.ру» (18,8 млн рублей) и «Самсон-Фарма» (16,3 млн), «Монастырёв.рф» из Владивостока (14,1 млн).
По сравнению с первым полугодием 2016 года в ТОП200 крупнейших сетей пробились 19 игроков. Увеличили свою выручку и благодаря этому попали в рейтинг красноярская «Витамед», новоалтайская «Любимая», «Фармация» из Южно-Сахалинска, «Здоровье» из Великого Устюга и другие сети.
ТОП20 аптечных сетей по итогам 2016 года
Название сети |
Выручка с НДС за 2016 год, млн рублей |
по сравнению с 2015 годом, % |
Количество аптечных учреждений на 2016 год |
Средняя выручка на одну аптеку в 2016 году, млн рублей |
||
A.v.e Group&
Аптечная сеть «36,6» |
||||||
Ригла | ||||||
Доктор Столетов& | ||||||
Имплозия (Самара) | ||||||
Планета здоровья | ||||||
Первая Помощь&
(Санкт-Петербург)& (Нижний Новгород) |
||||||
Нео-Фарм | ||||||
Фармакопейка (Омск)
&Твой доктор (Тула) |
||||||
Фармленд | ||||||
Вита | ||||||
Фармаимпекс | ||||||
Мелодия здоровья
(Новосибирск)+ ФармСибКо (Красноярск)& Близнецы |
||||||
Аптека-Таймер | ||||||
Самсон-Фарма | ||||||
Апрель
(Краснодар) |
||||||
36,7С&Максавит
(Нижний Новгород) |
||||||
Фармацевт+&Нектар
(Ростов-на-Дону) |
||||||
Классика
(Челябинск) |
||||||
Новая аптека&
Аптека Миницен (Хабаровск) |
||||||
Невис
(Санкт-Петербург) |
Методика: ТОП200 аптечных сетей составляется и публикуется два раза в год. Главный показатель рейтинга, по которому ранжированы игроки сегмента, – выручка от розничных продаж (с НДС, но за вычетом продаж по программе ОНЛС). Выручка указана на основе расчетов Аналитического центра Vademecum, собственных данных сетей, информации других участников рынка и контрагентов. Для составления рейтинга используется база геомаркетингового сервиса «VM-Навигатор», отражающая основные показатели деятельности более 2 тысяч аптечных сетей. Количество аптек рассчитывается по данным Единого реестра лицензий Росздравнадзора и открытым источникам.
Добавлена: 05.02.2017
Аналитика
Поделится:
Лекарства будут продаваться всегда. Финансовые и экономические кризисы могут скорректировать объем или номенклатуру продаж, однако, их влияние на аптечный рынок не так велико, как в других видах торговли.
Объем и доля аптечного рынка Москвы в общероссийском
Для того чтобы получить представление о московском рынке аптек, целесообразно рассмотреть три аспекта: количество торговых точек, объем реализации и наиболее продаваемые препараты.
Количество аптек
Последние данные статистики 2ГИС подтверждают лидерство аптечного рынка Москвы в России по количеству точек. Их число в столице на начало 2017 года составляет 7268. На втором месте ожидаемо Санкт-Петербург, в котором функционирует 1705 аптек. Несложно подсчитать, что по количеству торговых точек Москва более чем в 4 раза превосходит северную столицу, разница с другими городами России еще больше.
Однако, в относительных цифрах, при расчете числа аптек на 100 тыс. жителей, Москва только на 13-м месте среди крупных российских городов – 45 точек. В лидерах по этому показателю – Омск и Красноярск, соответственно, 69 и 68 аптек на каждый сто тысяч горожан.
Приведенная статистика не касается объема реализованных лекарств, тем не менее, она показательна, особенно учитывая тот факт, что еще в начале 2015 года, по числу торговых аптечных точек Москва находилась в десятке лидеров.
Объем реализации лекарственных препаратов
При переходе на стоимостные показатели складывается следующая ситуация. По итогам 2015 года, по данным Розничного Аудита ГЛС, доля Москвы в общероссийском объеме продаж составила 10,7% (количество жителей столицы составляет 8,3% от численности населения России).
В рублевом исчислении столичный рынок готовых лекарственных средств вырос за год на 6%, составив 85,439 млрд. руб. Вместе с тем, в долларовом и натуральном выражении он сократился — соответственно на 33% и 4%, остановившись на показателях 1,406 млрд. долларов и 420,7 млн. упаковок.
Если рассматривать аптечный рынок Москвы в целом, картина практически аналогична рынку ГЛС. Общий объем продаж в аптеках Москвы составил в 2015 году 109,624 млрд. руб. (рост на 8%) или $1,805 млрд. (снижение на 32%).
Естественным следствием стало снижение средней стоимости покупаемой москвичами упаковки ГЛС – с $6,06 в 2014 году до $4,29 в 2015. Количество средств, потраченных в среднем на одного столичного жителя за год, равно $147,96. Этот показатель почти в три раза превосходит средний по стране, который равен $59,94.
Наиболее продаваемые лекарственные препараты и производители
Положение лидеров среди производителей лекарственных препаратов на рынке Москвы в последние годы стабильно. В 2015 году первые пять мест занимают те же компании, что и в 2014, причем абсолютно в том же порядке:
- Sanofi-Aventis (доля в объеме аптечной реализации – 5,6%, в 2014 году – 6,1%);
- Bayer Healthcare (соответственно, 5,5% и 5,4%);
- Glaxosmithkline (3,5% и 3,9%);
- Servier (3,4% и 3,7%);
- Sandos (3,2% и 3,5%).
Достаточно стабилен и рейтинг наиболее продаваемых готовых лекарственных препаратов. Его последние годы возглавляет Essentiale N (доля в общей реализации – 0,9% в 2015 и 1,1% в 2014 году). Следующими по объему продаж являются: Crestor, Detralex, Cialis, Cagozel и Ingavirin. Их доля в общем объеме реализации в аптеках Москвы примерно равны и составляют 0,7% и в 2015, и в 2014 году.
Крупные лекарственные сети Москвы
Сложная экономическая ситуация, которая привела, как отмечалось выше, к падению емкости аптечного рынка в натуральном и долларовом исчислении, не привела к снижению деловой активности ведущих игроков. Напротив, за последние два года произошли значительные изменения, серьезно повлиявшие на список наиболее крупных российских и московских аптечных сетей.
При этом не обошлось без значительных по финансовым вливаниям поглощений (покупка в 2016 году сети «Столичные аптеки» компанией «Миттен» за 5,67 млрд. рублей), слияний (одного из лидеров рынка сети A.V.E.Group и другой известной компании «36,6»), а также появления новых серьезных игроков (например, Ассоциации независимых аптек – АСНА).
Буквально на днях, в конце января 2017 года, Управление ФАС по Москве объявило о выявлении серьезного картельного сговора между двумя участниками рынка поставки различных лекарств государственным учреждениям – компаниями ООО «АМТ» и ООО «БСС». Перечисленные факты подтверждают, что, несмотря на падение рынка и рентабельности проводимых на нем операций, он по-прежнему интересен для инвесторов и стратегически мыслящих предпринимателей.
Учитывая количество аптек, расположенных в Москве (на начало 2017 года – более 7,2 тысячи точек), неудивительно, что среди десяти крупнейших аптечных сетей России (по данным на 1.10.2016 г. RNC Pharma) головные офисы пяти из них базируются в столице. Еще одна, Неофарм, находится на 11-м месте по занимаемой доле отечественного рынка лекарственных препаратов и, соответственно, на 6-м среди московских сетей. Лидерами обоих списков, то есть первыми пятью столичными игроками являются следующие аптечные сети.
Аптечная сеть «АСНА»
Ассоциация независимых аптек была создана в 2005 году. Являясь, по сути, ассоциацией, она в большинстве рейтингов все-таки относится к аптечным сетям, так как взаимосвязь между членами АСНА гораздо теснее, чем в обычных ассоциациях. Бурный рост АСНА начался во второй половине 2014 года и продолжается до сих пор. Доля отечественного рынка, занимаемая сетью, увеличилась с 1,3% (середина 2014 г.) до 5,9% (на 1.10.2016 г.), а количество точек – с 370 до 3509 за тот же период времени.
В Москве АСНА принадлежат 298 аптек, самыми известными брендами являются Фармстар (11 торговых точек), Нова Вита (8 аптек), ИФК Аптеки (38 аптек), Мицар-Н (более 50 точек в Москве и Московской области) и множество других. Главной особенностью АСНА является отсутствие ставки на один-два ведущих бренда, что позволило добиться сети лидирующего положения не только на рынке России в целом, но и в гораздо более конкурентных условиях конкретного московского сегмента.
Учитывая сложную экономическую ситуацию, ассоциация активно продвигает маркетинговую программу «АСНА экономия», работающую в большинстве аптек и позволяющую экономить до 20% от стоимости покупки при достижении определенного размера чека.
Аптечная сеть «36,6»
Сеть «36,6» впервые поднялась на второе место крупнейших участников российского аптечного рынка в начале 2016 года, когда фактически завершила слияние с A.V.E.Group. В результате на 1.10.2016 года сети принадлежит 1740 торговых точек и доля от общего объема продаж лекарств в России в размере 4,2%. Подавляющее большинство аптек «36,6» находится в Москве и Санкт-Петербурге, поэтому с уверенностью можно сказать, что уступая АСНА в целом по России, сеть «36,6» уверенно лидирует в столице.
Помимо титульного бренда, под контролем сети находятся не менее известные «Аптеки Горздрав» (1246 точек всего, из них – 699 в Москве), а также присоединенные «A.v.e Luxury» и А5. Благодаря этому сформировалось три ценовых сегмента, которые «36,6» предлагает потребителям. «Аптеки Горздрава» работают как дискаунтер (средний чек в 2016 году – 271 руб.), бренд «36,6» относится к массовому сектору (чек равен 556 руб.), а премиальный сегмент представлен маркой «A.v.e Luxury» (средний чек – 3659 руб. в 2016 году).
Компания «36,6» является одним из старейших участников современного аптечного рынка России, так как создана в 1991 году. Показателем успешности деятельности аптечной сети является то, что в течение 2016 года было выплачено более 26 млрд. рублей долгов поставщикам, большая часть которых приходилась на долю аптек приобретенной A.V.E.Group. Кроме того, в конце 2015 года компания впервые утвердила дивидендную политику, поэтому после подведения финансовых результатов за 2016 год возможно выплата дивидендов
Аптечная сеть Ригла
Сеть «Ригла» является составной частью крупнейшего отечественного фармацевтического холдинга «Протек» и представляет в нем розничное направление бизнеса. Она возглавляла рейтинг аптечных сетей в 2013 году, но в результате резкого роста двух лидеров, описанных выше, в 2014-2016 годах переместилась на третье место.
По данным на 31.12. 2016 г. сети принадлежит 1768 торговых точек, расположенных в 47 регионах РФ. 251 аптека находится в Москве, что позволяет компании «Ригла» занимать третье место не только на общероссийском (доля 3,7% по состоянию на 1.10.2016 г.), но и на столичном рынке.
Основные бренды сети – это титульные фармацевтические маркеты «Ригла» и работающие в сегменте дискаунтеров «Живика» и «Будь здоров!». Одним из главных преимуществ компании считается работа с крупнейшим отечественным дистрибьютором ЗАО «Протек», также входящим в одноименный холдинг.
Аптечная сеть ГК Эркафарм
Группа компаний «Эркафарм» создана в 1994 году. В настоящее время в сеть входят 324 аптеки, расположенные в 12 регионах России. Доля группы по состоянию на 1.10.2016 г. составляет 2,4% общероссийского рынка лекарственных препаратов. Это позволяет компании занимать 5-е место среди крупнейших аптечных сетей страны. Доля группы на столичном рынке составляет 1,6%.
Основными брендами сети являются «Доктор Столетов» (46 аптек в Москве), «Хорошая аптека» (16 точек в столице) и работающий, главным образом, в Санкт-Петербурге «Озерки» (6 аптек в Москве и 55 в северной столице и Ленинградской области).
Главной особенностью сети является крупный размер принадлежащих ей торговых точек, позволяющий при относительно небольшом их числе занимать одно из лидирующих положений на рынке. Кроме того, начиная с 2014 года, Эркафарм уверенно лидирует по показателю выручки с одной торговой точки (5,27 млн. руб. по итогам 2015 г.)
Вместе с тем, больше половины оборота группы компаний достигается за счет бренда «Озерки», аптеки которого располагаются, прежде всего, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, что не мешает Эркафарму оставаться одним из лидеров московского аптечного рынка.
Аптечная сеть «Радуга-Первая помощь-Ладушка» (фармацевтическая группа «Роста»)
Несмотря на то, что головной офис сети расположен в Санкт-Петербурге, она является одним из ведущих игроков не только российского, но и московского аптечного рынка. Формирование крупной сети произошло в течение 2014-2015 годов, когда сначала объединились «Радуга» и «Первая помощь», а затем была приобретена сеть «Ладушка». По состоянию на 1.10.2016 г. доля Объединенной аптечной сети «Радуга-Первая помощь-Ладушка» составляет 2,4% при общем количестве точек 1155. Из них в Москве находятся 23 аптеки «Первой помощи» и 23 аптеки «Радуги».
Аптечная сеть «Неофарм»
Неофарм занимает одно из ведущих мест на рынке Москвы, при этом находясь на 11-м среди крупнейших аптечных сетей России. По состоянию на 1.10.2016 году компании принадлежит 301 торговая точка и доля отечественного рынка 1,4%.
Компания представлена двумя брендами: титульным «Неофарма» (в Москве расположено 46 точек) и социальной аптечной сетью «Столички»(165 аптек в Москве).
Аптечная сеть «Самсон-Фарма»
Сеть создана в 1993 году и представляет собой на данный момент 66 аптек, сосредоточенных исключительно в Москве. Это позволяет «Самсон-Фарма» контролировать 1% российского рынка (на 1.10.2016 г.) и около 10% столичного.
Наиболее популярные аптечные сети Москвы
Исследования, связанные с определением наиболее популярных аптечных сетей Москвы, проходят постоянно. Одно из наиболее масштабных было осуществлено в первой половине 2015 года аналитиками журнала «Биржевой лидер». В качестве инструмента анализа была выбрана поисковая система Яндекс, оценивающая частотность упоминания названий различных аптечных сетей в интернете, при этом исследования касались Москвы и Московской области.
С большим отрывом рейтинг частотности слов возглавил бренд «Аптека Горздрава» (более 57 тысяч запросов), входящий в сеть «36,6», далее следовали «Самсон-Фарма», «Социальная аптека» и «Аптека Ригла». Каждое из перечисленных названий встречалось чаще 10 тысяч раз за месяц, остальные бренды не достигли данного показателя.
Заключение
Аптечный рынок Москвы в 2015-2016 годах продолжает занимать лидирующее положение, как по объему реализованных лекарственных препаратов (10,7% от страны в целом в 2015 г.), так и по количеству работающих торговых точек (7268 аптек на начало 2017 г.). На рынке представлена большая часть ведущих отечественных аптечных сетей (причем 5 из топ-10 по России). Некоторые из них начинают активное развитие в других регионах, благодаря относительно устойчивой финансовой базе, обеспечиваемой продажами на столичном рынке.
Вместе с тем, несмотря на рост объема продаж лекарственных препаратов в рублевом эквиваленте (на 6% в 2015 г.), в долларовом исчислении и натуральных показателях рынок сократился (соответственно, на 33% и 4% в 2015 г.). Также снизилась стоимость приобретаемой средней упаковки лекарственных препаратов (с $6,06 в 2014 до $4,29 в 2015 г.). Вместе с тем, москвичи по-прежнему тратят на лекарства значительно больше, чем в среднем по России (соответственно $147,96 и $59,94 в 2015 г.).